近日，中歐中證機器人指數發起式證券投資基金（簡稱：中歐中證機器人指數發起A，代碼020255）披露了最新凈值數據，6月9日該基金凈值上漲1.08%，引發市場關注。作為一只專注于機器人領域的指數基金，其業績表現和持倉結構成為投資者討論的焦點。
該基金成立于2024年1月17日，以中證機器人指數收益率的95%與銀行活期存款利率（稅后）的5%作為業績比較基準。自成立以來，其累計收益已達80.45%，其中今年以來收益為15.54%，近一個月收益為4.94%，近一年收益為38.47%。在同類基金中，其近一年排名為1804/4713，展現出較強的市場競爭力。
基金經理宋巍巍自2023年12月22日接手管理以來，任職期內收益達到78.52%。其投資策略聚焦于機器人產業鏈的優質企業，通過精準的行業配置和個股選擇，為基金帶來了顯著的超額收益。
根據最新定期報告，該基金前十大重倉股覆蓋了機器人領域的多個細分賽道。其中，科大訊飛以9.44%的持倉占比位居首位，持倉股數為440.5萬股，持倉市值達2.04億元；匯川技術緊隨其后，持倉占比9.09%，持倉股數292.57萬股，市值1.96億元。大族激光、拓普集團、中控技術等企業也位列前十大重倉股，持倉市值均超過1億元。
從持倉結構來看，該基金對人工智能、工業自動化和智能硬件等領域的配置較為均衡。例如，石頭科技作為智能清潔機器人領域的龍頭企業，持倉占比3.09%，市值達6659.29萬元；綠的諧波則憑借其在機器人關節減速器領域的技術優勢，獲得2.98%的持倉占比，市值6432.07萬元。
市場分析人士指出，隨著全球人工智能技術的快速發展和制造業智能化升級的推進，機器人行業有望迎來長期增長機遇。中歐中證機器人指數發起A通過被動跟蹤中證機器人指數，能夠有效捕捉行業整體發展趨勢，同時通過少量主動管理優化持倉結構，為投資者提供了參與機器人賽道的高效工具。
